金沙澳门官网dkk世纪华通并购盛大游戏:游戏资

作者: 互联网资讯  发布:2019-12-01

又如以游戏为主业的电魂网络,1月31日宣布更改前期募资的投向,将此前网络游戏运营平台建设项目、网络游戏新产品开发项目,直接改为收购厦门游动网络科技有限公司80%股权,变更募集资金投向的金额约为2.90亿元。据介绍,游动网络是国内最早涉足手机网络游戏开发及运营的公司之一。

十天之前的2月11日,世纪华通披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》显示,世纪华通拟向曜瞿如等29名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络100%股权,标的资产交易价格为298亿元,其中向宁波盛杰支付现金29.29亿元,购买其持有的盛跃网络9.83%股权;向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余28名股东发行14.13亿股股份,购买其合计持有的盛跃网络90.17%股权。本次收购的财务顾问为长江证券承销保荐有限公司。

游戏类资产借壳上市也有望出现。赫美集团2月18日临时停牌,称正在筹划通过发行股份的方式购买新三板公司英雄互娱的全部或部分股权。公司表示,该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更,这意味着英雄互娱此番极有可能是借壳上市。

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游戏资产重组动作频频

本次交易的业绩承诺是,盛大游戏未来三年实现的扣非后归属于母公司净利润分别为21.36亿元、24.94亿元和29.68亿元,也即三年总计需要达到75.98亿元。业绩承诺能否兑现,世纪华通298亿收购过会,也抱上了巨额商誉的地雷。

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盛跃网络收购Shanda Games资产组为同一控制下合并,商誉为承继Shanda Games原合并报表商誉账面价值。2018年8月末商誉较2017年增加,主要系2018年购买武汉掌游科技有限公司、上海大鹅文化传播有限公司及上海鹿灵文化传播有限公司股权所致。武汉掌游科技有限公司、上海大鹅文化传播有限公司及上海鹿灵文化传播有限公司主营业务类型与 SDG Group相似且业务拟进行整合,因此将其产生的商誉归集入SDG Group。

其中,公司拟向宁波盛杰支付现金29.29亿元,购买其持有的盛跃网络9.83%股权;对于其余28名股东,均以发行股份的方式购买其合计持有的90.17%股权。交易完成后,盛跃网络将成为上市公司的全资子公司。

截至2018年8月31日,世纪华通商誉余额为74.70亿元,基本情况如下:

据他介绍,游戏产业链条主要由IP设计、游戏开发、发行、渠道等部分构成,每个环节都是一个不同的领域。在这几个环节中,开发和渠道是资本最为青睐的领域。

证监会的保留态度缘于上会前的媒体报道。环球网消息称,看似回归A股已尘埃落定的盛大游戏,却因缠绕多宗版权诉讼而存在重大隐患。截止到2018年4月,深受诉讼、仲裁困扰的《热血传奇》游戏,仍然是盛跃网络重要的收入来源。仲裁事项最终结果若是不利于盛跃网络,盛跃网络将有可能丢失重要的收入来源,这也势必会影响到盛跃网络未来持续的盈利能力。同时,《热血传奇》所涉及的仲裁事项,也令世纪华通的并购进程存在变数。

配套募资方面,公司拟募集配套资金总额不超过31亿元,用于支付本次交易现金对价及发行费用。在此前的方案中,世纪华通计划拟募集资金不超过61亿元,其中29.29亿元用于支付交易现金对价,31.71亿元用于补充流动资金及发行费用。

2月20日,世纪华通发布公告称,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议审核,世纪华通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据重组方案,世纪华通拟以发行股份及支付现金的方式向29名交易对方购买盛跃网络100%股权,标的资产作价298亿元。方案分为两部分:一是发行股份及支付现金购买资产;二是募集配套资金,公司在最新一版重组方案中对募集配套资金的额度和用途作了调整。

盛跃网络拥有原美国纳斯达克上市公司Shanda Games Limited的网络游戏业务、主要经营性资产和核心经营团队。

好标的一直很抢手

此前新浪财经报道称,世纪华通收购盛大游戏分两步走,通过控股股东及一致行动人收购不仅可以“规避”借壳上市审核标准,还可以成功“躲过”181亿元的巨额商誉。

据查,英雄互娱目前在新三板市值高达102亿元,主营业务是移动电竞游戏的研发与发行,自研或代理发行的游戏有《全民枪战》、《NBA LIVE》等,股东中包括华谊兄弟、红杉资本等知名机构,其中华谊兄弟持股20.17%,为第二大股东。

2018年11月7日,世纪华通在修改后的交易方案中,将重组募集配套资金的总额由31亿增至61亿元,称新增募集配套资金拟用于补充上市公司的流动资金。

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